Солнце еще пряталось за восточными горами и Ковчег спал. В этом богатом и цветущем городе, жители не привыкли вставать рано, тем более в холодное февральское утро субботы. Часы на здании Регистратуры Кланов показывали 7 утра и на Центральной Площади не было ни одной живой души, кроме человека и хоббита, которые стояли у входа на Арену и напряженно оглядывались, зябко кутаясь в теплые зимние плащи.

- Ты уверен, что не пропустим? - человек снял слишком тонкие перчатки и пытался согреть руки собственным дыханием, переступая с ноги на ногу.

- Сиддис, я точно знаю, он пойдет здесь. Городские ворота откроют через полчаса, так что время еще есть.

- Почему он не хочет, что бы его провожали? Не понимаю. Нормально бы поехали в карете, как люди, а не мерзли бы тут битый час, - Сиддис досадливо пожал плечами. - Карыч, а если он пойдет переулками? Чтобы никто не увидел?

- Нет. Не в его стиле прятаться - хоббит Карыч, отрицательно покачал головой. - Вот он! - он схватил человека за рукав увлекая за собой.

На ближайшей к друзьям улице послышались шаги, и из-за угла пружинистым бодрым шагом, вышел высокий молодой орк, в дорожном плаще и с небольшой котомкой за спиной. Сверкавший лазурью шлем он нес на сгибе локтя, два меча были перекрещены за спиной, а щит, по-дорожному закреплен на левой руке.

- Я так и знал- улыбнулся он, завидев друзей. - Так и знал, что подкараулите меня.
- Лучше уж мы, чем наемники Ревентера - Карыч, улыбаясь, пытался хлопнуть орка по плечу, но из-за своего хоббитского роста толкнул его в поясницу.

- Точно. - Сиддис кивнул согласно - Мы не могли тебя не проводить.
- Тогда идемте, я спешу. - Орк уверенно двинулся через площадь в сторону городских ворот.

В молчании минули Логово Драконов. Хоббит и человек, идя чуть сзади, наблюдали за орком, но тот смотрел ровно перед собой и даже не скосил глаза в сторону этого монументального здания.

Лишь когда они минули площадь и свернули на широкую улицу. Сиддис произнес:
- А ты все-таки не жалеешь что ушел?
- Нет. Я сделал, что должен был. - Орк отрицательно мотнул головой.
- Да, но... - Сиддис осекся, так как из ближайшего переулка появилась закутанная в плащь фигура со щитом и обнаженным узким клинком в руках.

Ведьмин меч в руке Сиддиса появился словно из воздуха, а хоббит, выхватывая скрытую под плащем секиру метнулся вперед, стараясь прикрыть орка.
- Спокойно, ребята! Свои! - орк поднял руку, останавливая друзей. Таинственная фигура опустила клинок и движением головы сбросила капюшон, открывая взору друзей благородные черты эльфийского лица.

- Пуффан! - негодующе закричал Карыч. - Опять твои дурацкие шуточки!

Эльф громко рассмеялся, пряча клинок в ножны и перевешивая щит поудобнее.
- Надо было вас слегка взбодрить - произнес он, усмехаясь.
- Да уж, бодрячок .- угрюмо буркнул Сиддис, также убирая свой меч.
- А как ты меня узнал? - Пуффан подошел к орку.
- А кто еще мог ждать меня в переулке с мечом в руке? - усмехнулся в ответ орк.
- Как кто? - эльф сделал нарочито круглые глаза. - Ревентер и компания, например.-
Все четверо продолжили путь к воротам.
- Нет, эти не выходят в одиночку против троих, да еще и с мечом. Им по душе кинжал и темнота.
- Да? - Пуффан, с невинным видом, поднял глаза к небу. - А как же Верховный Совет? Ты там теперь кое-кому поперек горла стал.
- Ну а эти вешают прилюдно. Им наемники не нужны - Орк снова усмехнулся.
- Да ну? - встрял в разговор Карыч. - Тебя повесить много шуму будет. Да и Драконы этого делать не будут.

Орк неопределенно пожал плечами.
- Знаете что? - эльф остановился, - А не согреться ли нам слегка? - Он распахнул плащ, открывая взору шикарные белые латы, и усыпанный драгоценными камнями пояс, на котором, помимо меча и кинжала, висел внушительного размера кошель и золотая фляга.
- Фииууу...Ну нифига себе - хоббит и человек уставились на эльфа открыв рты.
- А что вы хотели? - эльф лучезарно улыбнулся, явно довольный результатом, - Самый удачливый наемник Ковчега должен выглядеть соответствующе.

Он открыл фляжку и протянул ее друзьям.
- Лучший коньяк этого мира, по 50 соток за флягу. Не за золотую, конечно - эта моя. - Он вновь улыбнулся.

Уже появившиеся первые прохожие, могли наблюдать необычную картину. Орк, эльф, хоббит и человек, стоящие ранним утром посередине улицы и поочередно передающие друг другу золотую фляжку - не каждый день можно увидеть такую сцену, даже в таком большом и многолюдном городе, как Ковчег.

Когда компания достигла ворот, их поджидал сюрприз. Во-первых, сами ворота были еще закрыты, хотя звон часов Регистратуры Кланов возвестил город о наступлении утра. Во-вторых, вместо привычной городской стражи, у ворот дежурило 6 воинов, в зеленых плащах младших Драконов. Они неподвижно стояли в шеренгу вдоль ворот, скрестив руки на груди.
Друзья остановились.
- Да, делаааа... - выдохнул Карыч.
- Знаешь, - сквозь зубы произнес Пуффан, прищуренными глазами оценивая вероятных противников - А ведь Карыч прав. Вешать тебя не будут. Пырнут кинжалом где-нибудь в подвалах Логова, да и бросят в речку. И все дела - Он невесело усмехнулся.
- Спасибо, утешил - орк тоже усмехнулся. - Уходили бы вы, ребята. От греха подальше.

Он обернулся, оглядывая улицу позади друзей. Но сзади, пока, никого не было.
- Знаешь что, Гнид - произнес негодующе Сиддис. - А тебя не даром так назвали - ты не ценишь дружбу! - Он грозно положил руку на рукоять меча, испепеляя Драконов взглядом.
- Точно! - Карыч потянулся за секирой. - Я ведь всегда думал, от чего это Гнид - Гнид?

Ответить орк не успел.
- Ну что, напряглись? - из открытой двери предвратной башни, появился еще один орк, за спиной у которого развивалась синяя мантия Хрустального Дракона.
- Ой-ой-ой, как грозно мы выглядим - он смотрел на друзей и улыбался.
- Ну слава богам -, Пуффан облегченно повел плечами, - Свои люди.
- Здравсвуйте, Дракон Масса. - Карыч с явным облегчением шагнул вперед.
- Привет-привет. - Хрустальный Дракон обернулся к своим войнам. - Откройте ворота!

Он поочередно обменялся с друзьями рукопожатиями.
- Я ж не мог не проводить старого друга. - Масса хлопнул орка по плечу.
- Да уж, спектакль отличный, я даже поверил, - улыбнулся в ответ орк.
- Я всегда любил театральные постановки. Испугался? - похоже, Дракон был очень доволен собой.
- За ребят. - серьезно ответил Гнид.
- Нда, может я и погорячился. - задумался Масса. - Не очень-то веселая шутка. Ладно, путь открыт, идемте. - Он махнул друзьям рукой и направился к воротам.
- Что, ты тоже с нами, шутник? - недовольно буркнул Карыч, еще не пришедший полностью в себя.
- Конечно. Я ведь сдал смену в 7. - ответил Дракон, не оборачиваясь.
Так, вместе, они покинули Ковчег и начали спускаться по дороге, ведущей к холму Врат.

Некоторое время шли молча, каждый думал о своем. Солнце проглянуло между отрогов Восточных гор и усыпанная снегом долина сверкала и искрилась, радуя глаз. Морозный воздух был чист, а быстрый шаг и коньяк Пуффана не давали друзьям замерзнуть - в общем, идти было одно удовольствие.
- О чем думаешь? - наконец, обратился Масса к орку.
- Думаю, увижу ли я еще раз эти стены. - оглянувшись произнес Гнид, немного погодя.
- Ребята хотели проводить тебя. Кто знал. Диш, Бригатаггиор...
- Не надо -, орк мотнул головой. - Я не люблю прощаться.
- Знаю. Я им не сказал, когда точно ты уходишь. Они думали, что в понедельник. -

Масса помолчал немного.
- Спасибо. - Гнид кивнул.
- Слеза плакала, - сказал Дракон минуту спустя.

Карыч неожиданно начал хихикать, но осекся, получив тычок от Сиддиса.
- Каламбур получился, не сдержался. - обижено буркнул он.
- Ты не жалеешь об этом? - Масса указал рукой на щит орка, на которой виднелся след от эмблемы, в виде драконова крыла.
- Ты же все знаешь. - орк пожал плечами. - Есть вещи, с которыми нельзя смириться.
- Но ведь это для Ковчега, для нашего города? Все эти меры и законы, исключительно для блага горожан. - Дракон говорил как-то не очень уверенно, словно оправдываясь перед собой.
- Угу. - орк кивнул мрачно. - В том виде, в каком это "благо" представляет себе Верховный Совет.
- А они сейчас тоже за либерализм, новые указы, новый Кодекс Драконов, мы сильно ограничены в наших правах...
- Я все знаю -, прервал Дракона орк. - Только это не поможет. Ревентер и остальные "вожди народа" могут праздновать победу. Рыба гниет с головы, знаешь такую поговорку?
- В городе очень напряженно. - неожиданно встрял Пуффан. - Так не было даже тогда, когда Совет увеличил налоги, или, когда вторглись эти пришельцы из другого мира...Вроде все тихо и чинно, но внутри все кипит, как бочка со смолой. Желание Кланов взять власть в свои руки и тирания Верховного Совета - опасная смесь. После этой истории с одним Кланом, когда ты...
- Ладно вам, народ! - негодующе прервал его хоббит - Наш друг уходит, может быть навсегда, а вы тут про политику. Ничего не случится с этим Ковчегом.
- Как знать, как знать. - Орк вновь оглянулся назад. - Хотелось бы, что бы ты был прав, Карыч.

Когда они поднялись на вершину холма Врат, их ждал еще один сюрприз. На большом камне, рядом с одним из столбов, друзья увидели изящную женскую фигурку, сидящую к ним спиной. Услышав их шаги, девушка встала и обернулась. Это была эльфийка дивной красоты, одетая не по погоде, в голубую тунику и легкий плащ. Ее волосы, цвета воронова крыла, развивались на легком ветерке, карие глаза смотрели пронзительно, а на груди сверкал небольшой платиновый амулет в виде двух рун - знак Верховного Совета.

Друзья остановились. Масса склонился голову и отдал Драконовский салют.
- Во делааа... - протянул Сиддис. - Похоже и Пуффан ошибся - это будет не кинжал в застенках, а заряд магии на открытом воздухе. - Он начал оглядываться, пытаясь отыскать в кустах, обильно покрывающих вершину, притаившихся Драконов. Но там никого не было.

- Не говори глупостей! - рявкнул на человека Пуффан. - Она пришла как и мы, чтобы попрощаться.
- Ну, прощаться можно по разному - пробурчал Сиддис, но уже расслабившись.
Друзья остались на месте, а орк подошел к девушке.
- Уходишь? - у нее был очень тихий и грустный голос.
- Да. - он кивнул.
- Я знала, что сегодня. Пуффан предупредил меня.
- Я ему не говорил.
- Он все знает в этом городе- она грустно улыбнулась.
- Да.
Повисла тяжкая пауза.

- Очень жаль. Ты был хорошим Драконом, и ты очень нужен нам сейчас. В городе не спокойно. - прервала молчание эльфийка.
- У нас хорошие Драконы. Да и с такими войнами, как они, - орк махнул рукой в сторону друзей, - Вы не пропадете.
- Не знаю. - она покачала головой. - Я уже ни в чем не уверена.
- Ты простишь меня? - орк посмотрел ей в глаза. - Я не хотел, чтобы так вышло, тогда, с Кланом...
- Не надо, я не держу на тебя зла. Только жаль, что ты уходишь.
- Надо идти. - орк повернулся к друзьям. - Что ж, спасибо вам огромное за все. Может быть еще увидимся.
Они обнялись поочередно.

- Не поминайте лихом. - Он резко повернулся к Вратам, удивляясь, от чего вдруг защипало в глазах и закололо в груди.
- Погоди! - Пуффан ухватил его за рукав. - Держи, пригодится в дорогах. - Он сунул в руку орку свою золотую фляжку, с остатками коньяка и хлопнул его по плечу.
- Спасибо, друг. - Гнид уже не мог скрывать выступившие слезы. Они крепко обнялись еще раз, и он встал на ровную площадку между столбов, произнося заветные слова перехода.

Когда сияющая молния уже озарила арку, а он проваливался в темноту, из далека до него донесся голос эльфийки.
- Ты вернешься? Вернешься сюда?
- Нет. - Произнес он тихо, уже зная, что в первый раз в жизни врет самому себе.

Часть I Возвращение

Часть II 150 лет назад

Часть III Предательство

Часть IV Предчувствие

Часть V Последний бой

Часть VI Честь и слава!